疫情疊加“價格戰”掀動油市 新版中國油氣產業發展藍皮書發布

由中國石油企業協會、對外經濟貿易大學一帶一路能源貿易與發展研究中心聯合編撰的《中國油氣產業發展分析與展望報告藍皮書(2019-2020)》(以下簡稱《藍皮書》),于3月30日正式向社會發布。

 

10年來,中國石油企業協會先后聯合中國石油大學(北京)、對外經濟貿易大學等學術研究機構,對國內外油氣市場和產業動態變化及時跟蹤研究,共同開發出了《藍皮書》這一集成研究成果,為石化行業企業分析研判國內外油氣市場變化、能源政策和行業發展戰略調整等,提供了翔實的判斷依據。

 

《藍皮書》(2019-2020)顯示,疫情疊加“價格戰”掀動油市波瀾,世界經濟下行風險陡增,石油博弈呈明朗化態勢。

 

2019年世界經濟增速步入下行軌道,世界銀行多次下調全球經濟增長預期,在其最新《全球經濟展望》報告中,將2019年全球經濟實際增長率調至2.7%,2020年調至2.5%,分別下調了0.2、0.3個百分點。2019年,貿易爭端加劇、地緣烈變因素數次引發油市震蕩,國際油價被“雙弱”基調下的供需角力所左右。進入2020年,受新冠肺炎疫情全球擴散疊加維也納聯盟破裂影響,國際油價崩盤,3月9日WTI原油期貨盤初狂瀉28%,至30美元/桶,創近30年最大單日跌幅。

 

《藍皮書》預測,盡管時下美股熔斷、油市崩盤,以及經濟前景黯淡等因素相互交織激蕩,風險螺旋疊加,但從長遠來看,超低油價對包括美國在內的產油國均不利,價格戰難以持續,未來維也納聯盟重回談判桌、油價修補暴跌缺口重拾升勢仍可期待。2020年油價短中期變化與疫情變化和維也納聯盟機制是否重新發揮作用等密切相關,不排除繼續下跌刺穿油價長期趨勢線箱底的可能,但總體趨勢是震蕩修復,回歸崩盤前箱體內運行。

 

《藍皮書》顯示,2019年,全球新發現油氣可釆儲量122億桶油當量,創4年來新高;全球天然氣產量4.11萬億立方米,增速3.4%,低于上年5.2%增速。受國際油價回落、天然氣需求增長放緩等因素影響,全球主要天然氣市場價格出現不同幅度下跌,亞洲LNG現貨均價跌幅最大達40%,曾一度低于歐洲價格,亞洲溢價進一步收窄。

 

2019年,國內原油產量1.91億噸,同比增長1.2%,原油產量連年下跌趨勢得以扭轉;天然氣產量為1736.2億立方米,同比增長9.8%。2019年,中國原油進口量50572萬噸,增長9.5%,石油對外依存度達70.8%;天然氣進口量9660萬噸,同比增長6.9%,對外依存度達43%。截至2019年底,中國累計建成并投運22座LNG接收站,年接收能力為7082萬噸。

 

《藍皮書》預測,2020年,基于保障國家能源安全的需要,國內上游勘探開發投資仍將保持歷史高位,新增石油探明地質儲量和天然氣新增探明地質儲量有望保持在10億噸和7000億立方米以上的較高水平。預計國內原油產量增至1.93億噸,對外依存度微增0.2個百分點;國內天然氣產量1880億立方米,同比增長8.21%,對外依存度略有下降。

 

《藍皮書》顯示,2019年國內煉油能力重回增長軌道,產能結構性優化調整加速,全產業鏈開放進入新階段。2019年,中國原油加工量6.52億噸,同比增長7.6%;成品油產量(汽油、煤油、柴油合計)3.6億噸,同比增長0.2%。

 

《藍皮書》預測,2020年,中國煉油行業新增能力2800萬噸/年,總能力達到8.8億噸/年。民企煉油能力進一步提至2.5億噸/年,占比升至28.1%。

 

《藍皮書》指出,2019年,中國圍繞油氣體制改革出臺多項措施,上游資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系逐漸形成?!笆奈濉逼陂g中國煉油行業正處于產業變革的歷史關口,隨著國內油品需求由平臺期轉向峰值期,過剩產能必將面臨技術創新能力偏弱、替代能源崛起、資源環境約束加劇的挑戰。而煉油能力過剩也將向普通基礎化工品傳遞轉移,屆時通用化工品產能過剩難以避免。

 

2019年是中國油氣全產業鏈對外開放之年,隨著各類資本競爭的加劇,未來落后產能將以市場化方式出清,新的產業格局將在高段位、高層次競爭之后形成。

 

《藍皮書》顯示,2019年,中國汽油出口量達1637.0344萬噸,較2018年增長27.15%;柴油出口量達2138.8427萬噸,較2018年增長15.41%;煤油出口量達1761.1451萬噸,較2018年增長20.06%。隨著國內汽柴煤三大油品消費進入中低速增長區間,成品油市場競爭將逐步升級擴大為國際市場競爭,屆時中國成品油出口除了要面對新加坡、韓國、日本等傳統出口強國的競爭外,還需要應對中東、美國等地區煉油產能擴張的挑戰。

 

《藍皮書》指出,世界石化產能擴張加速,市場供需轉弱,全球乙烯版圖將保持亞太、北美、中東、西歐四分天下格局。

 

2019年,世界新增乙烯產能高達1180萬噸/年,總產能升至1.9億噸/年,同比增長6.7%,創近20年來增幅之最。2019年中國乙烯產量達2052.3萬噸,同比增加了211.33萬噸。原料路線進一步多元,產量增速與開工率明顯回升,但市場供需轉弱,行業效益明顯下滑。2019年乙烯價格整體維持震蕩下跌態勢,年均價為900.1美元/噸,同比下跌343.1美元/噸,跌幅為27.6%,最低點跌至10年以來最低水平。

 

《藍皮書》預測,2020年,世界石化產能擴張不會因經濟放緩而止步,預計全球乙烯產能增加1000萬噸/年,總產能突破2億噸/年。中國石化擴能仍將繼續,基礎石化原料新增產能占全球65%以上,聚烯烴等產品面臨高庫存壓力。在疫情導致全球供需進一步失衡預期下,國內乙烯開工率或將回落,行業景氣度進一步下降。

 

《藍皮書》指出,中國油企“一帶一路”油氣合作持續深化,全球資源配置能力持續增強,兩個市場供需循環大體系初見端倪。

 

2019年,中國石油企業海外權益產量達到2.1億噸油當量,同比增長3.6%,權益油、氣產量分別達到1.67億噸、540億立方米。中國石油海外油氣權益當量產量首次突破1億噸,達到1.04億噸。隨著“一帶一路”油氣合作持續深化,國內和國際兩個市場漸漸成為一個不可分割、相互影響的有機體,所形成的全球供需循環大體系初見端倪。

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(來源:中國石油化工)

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